L'opzione "Creazione fattura" consente la creazione e l'invio gratuito di fatture, nonché la loro gestione: modifica, visualizzazione e cancellazione. Questa opzione richiede l'identificazione da parte dell'utente.
La prima cosa da fare è creare una bozza di fattura. Quando clicchiamo sul pulsante per creare la bozza, lo strumento mostra le schede dei blocchi principali necessari per creare una fattura:
- Dati generali : troveremo i dati di "intestazione" di qualsiasi fattura.
- Emittente della fattura
- Siamo il destinatario della fattura
- Numero di fattura
- Data fattura
- altri
- Righe: in questa sezione vengono specificati i dettagli di un articolo, servizio o concetto fatturato. Contiene informazioni importanti come la descrizione del prodotto o del servizio, la quantità, il prezzo unitario e il totale per quella riga. Le righe della fattura vengono utilizzate per suddividere i costi o le spese associati a ciascun articolo incluso in una fattura.
- Tariffe e sconti:
- Spese: le spese sono importi aggiunti al costo di un prodotto o servizio in una fattura. Gli addebiti vengono solitamente indicati come importo positivo e vengono aggiunti al totale parziale della fattura per determinare il totale finale da pagare. Appare nel Riepilogo fatture.
- Sconti: gli sconti, invece, sono riduzioni o detrazioni applicate al costo originale di un prodotto o servizio in fattura. Gli sconti sono espressi in importo fisso. Gli sconti vengono sottratti dal totale parziale della fattura per calcolare il totale finale da pagare. Appare nel Riepilogo fatture.
- Date di pagamento : è la scadenza entro la quale è previsto che venga effettuato il pagamento. È possibile definire più di una data di pagamento (data di scadenza). Il totale di tutte le date di scadenza deve corrispondere al totale della fattura.
- Riepilogo: questa sezione fornisce un riepilogo completo dei calcoli totali della fattura. Questa sezione è importante perché fornisce una panoramica chiara dei costi e dei pagamenti relativi alla transazione commerciale
Non è consentito salvare la bozza di fattura se tutti i dati richiesti non sono stati completati o se la bozza contiene errori. Se la bozza presenta errori o mancano dati obbligatori, i campi in errore e anche la scheda verranno contrassegnati in rosso, in modo da poterla identificare.
Prima di creare la fattura, dobbiamo registrare l'emittente della fattura. Gli emittenti sono registrati nella sezione " Il mio account " -> "Dati emissione".
Nota : la casella di posta e-FACT è riservata a persone fisiche/giuridiche nazionali. Se non disponi di NIF o CIF puoi utilizzare altre soluzioni per creare fatture elettroniche .
Nel menu a discesa dell'emittente, dovrai scegliere, tra gli emittenti che abbiamo registrato, quale è l'emittente della fattura che vogliamo creare.
Per indicare chi sarà il destinatario della fattura è sufficiente scegliere l'entità che riceverà la fattura nel campo “ Ente destinatario ”.
Indicando 3 delle lettere che identificano l'entità verrà visualizzato un elenco con tutte quelle entità che contengono le 3 lettere riportate.
Una volta selezionato l'ente destinatario della fattura, dobbiamo selezionare i codici DIR3, che corrispondono al sistema di codifica utilizzato per identificare le unità amministrative e gli altri enti della pubblica amministrazione. Nello specifico dobbiamo scegliere:
- L'ufficio contabilità
- L'ente gestore
- L'unità di elaborazione
Per scegliere i codici DIR3 dell'unità amministrativa a cui indirizzeremo la fattura cliccare:
E verrà visualizzata una nuova finestra con l'elenco dei codici DIR3 definiti da questa entità.
Seleziona la riga che definisce l'unità a cui deve essere indirizzata la fattura e questa riga sarà quella che verrà caricata nella bozza di fattura:
NOTA: un'entità potrebbe non avere codici DIR3 definiti in e-FACT. Al momento il servizio e-FACT non restituisce errori e accetta fatture senza i codici DIR3 dell'ente, ma presto saranno obbligatori.
Nella scheda Dati Generali, nel blocco "Dati fattura", seleziona nel menu a tendina "Tipo documento": Rettifica fattura
Verrà visualizzato il blocco " Dati fattura da rettificare " che contiene i dati necessari per poter rettificare una fattura.
Nella scheda Dati Generali, cliccando su "Dati aggiuntivi" verrà visualizzato il blocco completo dei dati aggiuntivi che una fattura può contenere. In questo blocco troveremo il campo per indicare il numero dell'ordine.
Nella scheda Dati Generali, cliccando su "Dati aggiuntivi" verrà visualizzato il blocco completo dei dati aggiuntivi che una fattura può contenere. In questo blog troveremo il campo per riportare il numero di file a cui è associata la fattura.
Nella scheda Dati Generali, cliccando su "Dati aggiuntivi" verrà visualizzato il blocco completo dei dati aggiuntivi che una fattura può contenere. In questo blog troveremo il campo per riportare testi giuridici o riferimenti giuridici.
Nella scheda Dati Generali, cliccando su "Dati aggiuntivi" verrà visualizzato il blocco completo dei dati aggiuntivi che una fattura può contenere. In questo blog troveremo il campo per indicare alcune informazioni generali che desideri trasferire all'entità.
Una volta informati i " Dati generali " della fattura, è necessario indicare i dettagli dei concetti da fatturare. Sarà necessario creare tante righe quanti sono i diversi concept da fatturare.
Per ogni riga è necessario riportare:
- Concetto per ciò che desideri fatturare
- quantità
- Unità di misura
- Prezzo unitario
- Tasse applicabili a questo concetto (21%, 10%, 4% o 0%)
- Importo lordo, ottenuto da Quantità x Prezzo unitario
- È necessario includere tanti dettagli quanti i concetti corrispondono alla fattura
- Cliccando sull'icona presente in ogni riga è possibile riportare i dati aggiuntivi per riga: ordine, file e bolla di consegna:
Sì, ciascuno dei dettagli ti permette di selezionare l'aliquota fiscale che gli corrisponde.
Nella scheda Riepilogo possiamo vedere i totali classificati per tipologia di imposta:
Nella sezione Righe è possibile riportare sia l'Imposta sul Reddito delle persone fisiche che la Supplemento di Equivalenza (RE) corrispondente a ciascuna riga della fattura.
Per ciascuna delle righe della fattura definite nella scheda "Righe", facendo clic sull'icona , potranno essere riportati i dati delle referenze delle linee, compresa la bolla di consegna.
Per ciascuna delle righe della fattura definite nella scheda "Righe", facendo clic sull'icona , potranno essere riportati i dati di riferimento delle linee, compreso il numero d'ordine.
Non è necessario inserirlo nella riga se è già riportato nei dati generali, a meno che la riga non abbia un numero d'ordine diverso da quello riportato nei dati generali.
Per ciascuna delle righe della fattura definite nella scheda "Righe", facendo clic sull'icona , possono essere riportati i dati dei riferimenti di riga, compreso il numero del file.
Non è necessario inserirlo nella riga se è già riportato nei dati generali, a meno che la riga non abbia un numero di pratica diverso da quello riportato nei dati generali.
In ciascuna riga il segno finale dell'importo lordo è fissato dal segno del prezzo unitario. Affinché una fattura abbia segno negativo è necessario che la somma degli importi lordi delle righe sia negativa.
Per segnalare un concetto di addebito o sconto sulla fattura, vai alla scheda " Addebiti e sconti " e aggiungi tutti gli addebiti e/o sconti necessari da includere nella fattura.
Per segnalare un addebito o uno sconto è necessario indicare:
- Descrizione (dell'addebito o dello sconto)
- Importo (in € dell'addebito o dello sconto)
Commissioni e sconti si applicano all'intera fattura e vengono applicati all'importo netto totale. Il "Riepilogo" mostrerà i totali delle fatture comprese le spese e gli sconti applicati.
Possono essere inviate solo le seguenti forme di pagamento, disponibili in "Dati di pagamento"
Se selezioni " Bonifico " come forma di pagamento, dovrai inserire l'IBAN o il conto bancario su cui effettuare il bonifico.
Nella scheda "Dati di pagamento" puoi aggiungere tutte le scadenze concordate con il destinatario per effettuare i pagamenti corrispondenti.
La somma di tutte le scadenze deve corrispondere al totale della fattura.
