“创建发票”选项允许免费创建和发送发票,以及管理发票:修改、查看和删除。此选项需要用户识别。

用户识别

如何通过邮箱创建电子发票

首先要做的是创建发票草稿。当我们点击创建草稿按钮时,该工具会显示创建发票所需的主要块的选项卡:

  • 一般数据:我们将找到任何发票的“标题”数据。
    • 发票开具人
    • 接收发票的组织
    • 发票号码
    • 发票日期
    • 其他的
  • 行:在此部分中指定了开具发票的项目,服务或概念的详细信息。它包含重要信息,例如产品或服务的描述、数量、单价以及该行的总额。发票行用于分解发票上每个项目相关的成本或费用。
  • 费用及折扣:
    • 费用:费用是发票上添加到产品或服务成本的金额。费用通常以正数表示,并添加到发票小计中以确定最终应付总额。它出现在发票摘要中。
    • 折扣:另一方面,折扣是在发票上对产品或服务的原始成本进行的减少或扣除。折扣以固定金额表示。从发票小计中减去折扣来计算最终应付总额。它出现在发票摘要中。
  • 付款详情:这是预计付款的截止日期。可以定义多个付款日期(到期日)。所有到期日的总额必须与发票总额相符。
  • 摘要:本节提供总发票计算的完整摘要。本节很重要,因为它提供了与业务交易相关的成本和付款的清晰概述。

完整摘要

如果未完成所有必需的详细信息或草稿包含错误,则不允许保存发票草稿。如果草稿有错误或缺少必填数据,则错误的字段以及选项卡将标记为红色,以便您识别。

红色框标识哪些字段有错误

红色框标识哪些字段有错误

发票开具人

在创建发票之前,我们必须注册发票的开具人。发行人可在“我的账户”->“发行数据”栏目进行注册。

我的账户中的排放数据部分图片

:e-FACT邮箱适用于国家个人/法人。如果您没有 NIF 或 CIF,您可以使用其他解决方案来创建电子发票

在发行人下拉菜单中,您需要从我们已注册的发行人中选择我们要创建的发票的发行人。

发票收件人

要表明谁将是发票的接收者,只需在“接收实体”字段中选择将接收发票的组织。

通过指示识别实体的 3 个字母,将显示一个列表,其中列出所有包含所报告的 3 个字母的管理部门。

一旦选择了接收发票的实体,我们必须选择 DIR3 代码,该代码对应于用于识别行政单位和其他公共行政实体的编码系统。具体来说,我们必须选择:

  • 会计办公室
  • 管理机构
  • 处理单元

要选择我们处理发票的行政单位的 DIR3 代码,请单击:

将会打开一个新窗口,其中显示该实体定义的 DIR3 代码列表。

选择定义发票应发往哪个单位的行,该行将会被加载到发票草稿中:

注意:实体可能没有在 e-FACT 中定义的 DIR3 代码。目前,e-FACT 服务不会返回任何错误并接受没有组织 DIR3 代码的发票,但它们很快就会成为强制性的。

如何制作更正发票

在“常规数据”选项卡的“发票数据”块中,在“文档类型”下拉菜单中选择:更正发票。

将显示“待更正的发票数据”块,其中包含更正发票所需的数据。

如何添加订单号

在“常规数据”选项卡中,单击“附加数据”将显示发票可能包含的完整附加数据块。在这个块中,我们将找到用于告知订单号的字段。

如何添加案件编号

在“常规数据”选项卡中,单击“附加数据”将显示发票可能包含的完整附加数据块。在此块中,我们将找到用于告知与发票相关联的文件编号的字段。

如何纳入法律文本

在“常规数据”选项卡中,单击“附加数据”将显示发票可能包含的完整附加数据块。在此区块中,我们将找到报告法律文本或法律参考的字段。

如何纳入一般性观察

在“常规数据”选项卡中,单击“附加数据”将显示发票可能包含的完整附加数据块。在这个块中,我们将找到指示您想要传输给组织的某些一般信息的字段。

如何输入发票行

一旦我们报告了发票的“一般数据”,我们就必须报告要开具发票的项目的详细信息。您需要创建与需要开具发票的不同概念一样多的行。

对于每一行,您必须报告:

  • 您要开具发票的概念
  • 数量
  • 测量单位
  • 单价
  • 适用于此概念的税收(21%、10%、4% 或 0%)
  • 毛金额,计算公式为:数量×单价

  • 您必须包含与发票对应的尽可能多的概念详细信息。
  • 通过单击每行中的图标,可以报告每行的其他数据:订单、文件和交货单:

同一张发票上可以包含不同的税率吗?

是的,每个详细信息都允许您选择与之对应的税率。

在“摘要”选项卡中,我们可以看到按税收类型分类的总额:

在发票上注明 IRPF 和“等值附加费”

在“行”部分,您可以报告与发票每一行相对应的个人所得税和等值附加费 (RE)。

在该行中填写交货单号

对于“行”选项卡中定义的每一条发票行,点击图标,可以报告行参考的数据,包括交货单。

在行中填写订单号

对于“行”选项卡中定义的每一条发票行,点击图标,可以报告线路参考的数据,包括订单号。

如果已经在一般数据中报告过,则无需将其包含在该行中,除非该行的订单号与一般数据中报告的订单号不同。

请在行中填写案件编号

对于“行”选项卡中定义的每一条发票行,点击图标,可以报告行引用的数据,包括文件编号。

如果已经在一般数据中报告过,则无需将其包含在该行中,除非该行的文件编号与一般数据中报告的文件编号不同。

如何包含负数

在每一行中,总金额的最终符号由单价的符号确定。如果发票上有负号,则各行总金额的总和必须为负数。

发票上的费用和折扣

要在发票上报告费用或折扣概念,您必须转到“费用和折扣”选项卡,并添加尽可能多的费用和/或折扣以纳入发票。

要报告费用或折扣,您必须注明:

  • (费用或折扣)描述
  • 金额(收费或折扣的欧元)

费用和折扣适用于整个发票,并计入总净额。 “摘要”将显示发票总额,包括费用和折扣。

可用的付款方式

仅可发送“付款详情”中提供的以下付款方式:

如果您选择“转账”作为付款方式,则必须填写转账所在地的 IBAN 或银行账户。

如何制作有多个到期日的发票

在“付款详情”选项卡中,您可以添加与收款人约定的所有到期日以进行相应的付款。

所有到期日的总和必须与发票总金额相对应。

添加发票所附文件

一旦您保存更改并且不再有必填字段,您将能够查看草稿的摘要。

摘要草稿

在此屏幕上,您可以在“操作”部分通过剪辑图标附加文档。

带有方形剪辑的“操作”部分

浏览您的设备以选择您想要附加的文档。允许的文件类型是pdf、doc、docx、xls、xlsx、odt、ods、txt、csv、jpg、jpeg。

带有方框“浏览”按钮的附加文档附件窗口

一旦选择,按“接受”按钮,文件就会被附加上去。

发送发票

一旦您保存更改并且不再有必填字段,您将能够查看草稿的摘要。

摘要草稿

在此摘要的右侧,您将看到不同的操作。要发送,您必须按下纸飞机图标