Опция «Создание счета» позволяет бесплатно создавать и отправлять счета, а также управлять ими: изменять, просматривать и удалять. Эта опция требует идентификации пользователя.
Первое, что нужно сделать, это создать черновик счета-фактуры. Когда мы нажимаем на кнопку создания черновика, инструмент показывает вкладки основных блоков, которые необходимы для создания счета-фактуры:
- Общие данные : мы найдем данные «заголовка» любого счета-фактуры.
- Эмитент счета
- Мы являемся получателем счета
- Номер счета
- Дата счета
- другие
- Строки: в этом разделе указываются детали выставленного счета-фактуры, услуги или концепции. Содержит важную информацию, такую как описание продукта или услуги, количество, цена за единицу и итоговую сумму для этой строки. Строки счета используются для разбивки затрат или сборов, связанных с каждым элементом, включенным в счет.
- Сборы и скидки:
- Сборы: Сборы — это суммы, которые добавляются к стоимости продукта или услуги в счете. Сборы обычно отображаются в виде положительной суммы и добавляются к промежуточной сумме счета, чтобы определить окончательную сумму к оплате. Он отображается в сводке счетов.
- Скидки. Скидки, с другой стороны, представляют собой скидки или вычеты, применяемые к первоначальной стоимости продукта или услуги, указанной в счете. Скидки выражаются в фиксированной сумме. Скидки вычитаются из промежуточной суммы счета-фактуры для расчета окончательной суммы к оплате. Он отображается в сводке счетов.
- Даты платежа : крайний срок, к которому ожидается оплата. Можно определить более одной даты платежа (срока оплаты). Сумма всех сроков оплаты должна совпадать с суммой в счете.
- Сводка: В этом разделе представлена полная сводка расчетов общей суммы счетов. Этот раздел важен, поскольку он дает четкий обзор затрат и платежей, связанных с бизнес-операцией.
Вы не сможете сохранить проект счета, если не заполнены все необходимые данные или если проект содержит ошибки. Если в черновике есть ошибки или отсутствуют обязательные данные, поля с ошибкой, а также вкладка будут отмечены красным, чтобы вы могли их идентифицировать.
Прежде чем создавать счет, мы должны зарегистрировать выставителя счета. Регистрация эмитентов осуществляется в разделе « Мой кабинет » -> «Данные эмиссии».
Примечание . Почтовый ящик e-FACT предназначен для физических/юридических лиц. Если у вас нет NIF или CIF, вы можете использовать другие решения для создания электронных счетов .
В раскрывающемся списке эмитента вам нужно будет выбрать из числа зарегистрированных нами эмитентов того, кто является эмитентом счета, который мы хотим создать.
Чтобы указать, кто будет получателем счета, просто выберите организацию, которая получит счет, в поле « Субъект-получатель ».
Если указать 3 буквы, идентифицирующие объект, отобразится список всех объектов, содержащих указанные 3 буквы.
После того как организация, получающая счет, выбрана, мы должны выбрать коды DIR3, которые соответствуют системе кодирования, используемой для идентификации административных единиц и других объектов государственного управления. В частности, нам предстоит выбрать:
- Бухгалтерия
- Управляющий орган
- Блок обработки
Чтобы выбрать коды DIR3 административной единицы, которой мы адресуем счет, нажмите:
Откроется новое окно со списком кодов DIR3, определенных этим объектом.
Выберите строку, определяющую подразделение, которому должен быть адресован счет, и именно эта строка будет загружена в черновик счета:
ПРИМЕЧАНИЕ. Объект не может иметь коды DIR3, определенные в e-FACT. На данный момент сервис e-FACT не возвращает никаких ошибок и принимает счет без кодов DIR3 сущности, но скоро они станут обязательными.
На вкладке «Общие данные» в блоке «Данные счета-фактуры» в раскрывающемся списке «Тип документа» выбрать: «Исправление счета-фактуры».
Отобразится блок « Данные счета-фактуры, подлежащие исправлению », который содержит необходимые данные для возможности исправления счета-фактуры.
Во вкладке «Общие данные» при нажатии на «Дополнительные данные» отобразится полный блок дополнительных данных, которые может содержать счет-фактура. В этом блоке мы найдем поле для сообщения номера заказа.
Во вкладке «Общие данные» при нажатии на «Дополнительные данные» отобразится полный блок дополнительных данных, которые может содержать счет-фактура. В этом блоге мы найдем поле для сообщения номера файла, с которым связан счет.
Во вкладке «Общие данные» при нажатии на «Дополнительные данные» отобразится полный блок дополнительных данных, которые может содержать счет-фактура. В этом блоге мы найдем поле для сообщения о юридических текстах или юридических ссылках.
Во вкладке «Общие данные» при нажатии на «Дополнительные данные» отобразится полный блок дополнительных данных, которые может содержать счет-фактура. В этом блоге мы найдем поле для указания определенной общей информации, которую вы хотите передать сущности.
После того, как мы сообщили « Общие данные » счета-фактуры, необходимо сообщить подробную информацию о концепциях, по которым будет выставлен счет. Необходимо будет создать столько строк, сколько различных концепций для выставления счетов.
По каждой строке необходимо сообщить:
- Концепция того, за что вы хотите выставить счет
- количество
- Единицы измерения
- Цена за единицу товара
- Налоги, применимые к этой концепции (21%, 10%, 4% или 0%)
- Сумма брутто, полученная из количества x цена за единицу.
- Вы должны указать столько деталей, сколько Концепции соответствуют счету.
- Нажав на значок, расположенный в каждой строке, вы можете сообщить дополнительные данные по каждой строке: заказ, файл и накладную:
Да, каждая из реквизитов позволяет выбрать соответствующую ей ставку налога.
На вкладке «Сводка» мы видим итоговые суммы, классифицированные по ставкам налога:
В разделе «Строки» вы можете указать как IRPF, так и надбавку за эквивалентность (RE), соответствующую каждой строке счета.
Для каждой из строк счета-фактуры, определенных на вкладке «Строки», нажав на значок , данные ссылок строк могут быть сообщены, включая накладную.
Для каждой из строк счета-фактуры, определенных на вкладке «Строки», нажав на значок , можно сообщить справочные данные строк, включая номер заказа.
Его не нужно включать в строку, если он уже указан в общих данных, за исключением случаев, когда строка имеет номер заказа, отличный от того, который указан в общих данных.
Для каждой из строк счета-фактуры, определенных на вкладке «Строки», нажав на значок , можно сообщить данные ссылок на строки, включая номер файла.
Вам не нужно включать его в строку, если он уже указан в общих данных, за исключением случаев, когда в строке указан номер дела, отличный от того, который указан в общих данных.
В каждой из строк конечный знак суммы брутто задается знаком цены за единицу. Чтобы счет-фактура имел отрицательный знак, сумма валовых сумм строк должна быть отрицательной.
Чтобы сообщить о начислениях или скидках в счете, перейдите на вкладку « Начисления и скидки » и добавьте столько начислений и/или скидок, сколько необходимо включить в счет.
Чтобы сообщить о начислении или скидке, необходимо указать:
- Описание (начисления или скидки)
- Сумма (в € комиссии или скидки)
Сборы и скидки применяются ко всему счету и применяются к общей чистой сумме. В разделе «Сводка» будут показаны итоговые суммы счетов, включая примененные сборы и скидки.
Могут быть отправлены только следующие формы оплаты, доступные в разделе «Платежные реквизиты»
Если вы выберете « Перевод » в качестве формы оплаты, вам необходимо указать IBAN или банковский счет, на который будет осуществлен перевод.
Во вкладке «Данные платежа» вы можете добавить все согласованные с получателем сроки осуществления соответствующих платежей.
Сумма всех сроков оплаты должна соответствовать сумме счета.
