لإنشاء فاتورة وإرسالها، يجب عليك أولاً إنشاء ما يسمى بمسودة الفاتورة . يمكن الاطلاع على مسودة الفاتورة هذه وتعديلها وحذفها في أي وقت. عندما يتم إرسال هذا المشروع إلى الإدارة العامة، فإنه يتوقف عن كونه مشروعًا ويصبح فاتورة.
يمكن إدارة مسودات الفواتير فقط على شاشة "إنشاء الفاتورة يدويًا". إذا كنت تريد رؤية الفواتير، فانتقل إلى خيار الاستعلام في بوابة تسليم الفواتير، حيث يمكنك رؤية الفواتير بدون مصادقة (سيتعين عليك البحث باستخدام بيانات محددة لرؤية حالة الفاتورة) أو مع التعريف (ستتمكن من رؤية جميع الفواتير التي أرسلتها).
من مسودة معلقة للإرسال، يمكننا الحصول على عرض للفاتورة بتنسيق PDF من خلال النقر على الرمز (انظر المسودة).
تذكر أن مستند PDF هذا لا يشكل مستند فاتورة؛ على الرغم من أنه يمكنك طباعته أو حفظه على جهازك، إلا أنه لا يعد مستندًا صالحًا لتقديم الفواتير إلى الإدارة العامة.
يمكن تعديل المسودة المعلقة عن طريق النقر على الرمز (تعديل المسودة).
يمكن إضافة المرفقات إلى المسودة قيد الإرسال عن طريق النقر فوق الرمز. (إرفاق المرفقات).
إذا كانت المسودة صحيحة بالفعل، لإرسالها إلى الكيان الوجهة، انقر فوق الرمز (إرسال المسودة).
لحذف مسودة معلقة الإرسال، انقر على الرمز (حذف المسودة)
تعتبر المسودات بمجرد إرسالها بمثابة فواتير. يمكنك التحقق من حالة الفواتير المرسلة في الاستعلام
إذا قمت بالوصول إلى استشارة الفاتورة "بدون مصادقة"، فسوف تكون استشارة لفاتورة واحدة فقط حيث ستحتاج إلى معرفة تفاصيل معينة عن الفاتورة:
إذا قمت بالوصول إلى استشارة الفاتورة باستخدام الشهادة، فستتمكن من رؤية جميع الفواتير الخاصة بك.